В 1940 Эрнст Удет, рассматривая вопрос о подходящем буксировщике для больших грузовых планеров Ме 321и Ju 322, впервые выдвинул идею о переделке двух двух бомбардировщиков He 111 в один самолет, так называемый вариант «Цвилинг». Его успешные испытания подтолкнули конструкторов фирмы «Мессершмитт» к созданию «тяжелого охотника» на базе самолета Bf 109F. В 1943г. после переделки крепления стоек шасси и установки узла подвески 500-кг. Бомбы между двумя фюзеляжами, опытный самолет был готов. Провести полные летные испытания не удалось, т.к. во время одного из воздушных налетов противника Bf 109Z был уничтожен.